每经记者 肖芮冬 每经编辑 赵云
12月11日,市场全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。
板块方面,零售、AI眼镜、上海国企改革、房地产等板块涨幅居前,保险、Sora概念、银行、电池等板块跌幅居前。
全市场超3800只个股上涨,逾150股涨停或涨超10%。沪深两市全天成交额1.78万亿元,较上个交易日缩量4238亿。
股市从来都不是让人轻松“捡钱”的地方,一大原因在于,很多时候市场走势都“反直觉”,但复盘之后又会让人觉得合理,即存在认知差。
比如在昨天的高开低走后,不少股民第一感觉是“这波又要套人了”,预期今天复刻的是10月9日走势。
但实际并没有,全天大盘走得相当“稳”。
Wind数据显示,虽然涨跌不一,午后也短暂跳水,但三大指数今天振幅均录得“924”以来新低——这是本轮行情中比较罕见的情况。
如下图所示,不少指数上一轮振幅的“低点”发生在10月24日。
联系周一的重要会议在提到做好明年经济工作时强调“稳住楼市股市”,你是否想到一种可能性:
理想状况下,“稳住”的“稳”,是稳步上涨的稳,是区别于急涨急跌的稳,是慢牛长牛形成的一种基础?
只要趋势是“稳”的、健康的,资金就能有更多“耐心”,这对短线和中长线投资者来说,都不失为一件好事。
因此,在大盘放量收假阴线的第二天,场内题材炒作依然火热,如大消费板块已有个股走出12连板,新的主线地位正逐渐显露。
进一步“马后炮”地看,昨天市场放量回落,反倒更像是“清洗浮筹”了。
这么一想,是不是逻辑就有点通了?
综合机构观点来看,楼市、股市与居民财富关系密切,明年房地产有望企稳,股市将持续向好,并带来正向财富效应,助力提振消费、扩大内需,推动经济回升向好。
有观点指出,跨年行情仍值得期待。市场的核心蓝筹指数底部抬高的趋势不变,政策传导下盈利能力出现改善的预期增强,必然会推动跨年度的行情逐步兑现,将在扩大内需、科技创新等方向演绎。
而今天领涨的几个板块、题材,也大致对应了上述方向。
1)大消费板块走强
今天上午,一鸣食品再度涨停,迎来12连板。
虽然分时图上看不出来,但该股盘中最低价(26.01元)已逼近跌停价(25.96元),因此这个涨停还是准“地天板”。
该股的强势涨停,与今天大消费板块走强不无关系。不仅食品、白酒、啤酒、牛奶、预制菜等“吃喝”题材,连免税店、商超、黄金首饰、医美、服装、宠物经济、酒店旅游等多个“玩乐”方向都有表现。
不过考虑到近期的连板上限为13板(大千生态),因此在该股大概率即将到来的断板日,会不会剧烈分歧进而影响板块表现,需要投资者留个心眼。
光大证券指出,周一的重要会议指出,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,全方位扩大国内需求,稳住楼市股市。
而结合会议还提出“要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”,其认为,消费将成为政策的关键发力点,大力提振消费、全方位扩大国内需求将成为经济工作的重点,未来将迎来一系列政策支持。
其表示:“回顾2024年以来的消费刺激政策,以旧换新补贴、发放消费券、全面促进服务消费高质量发展、增加假期天数来刺激文旅消费等政策均成为热点……随着各类经济刺激政策不断发力,消费、楼市将迎来更多的政策利好,A股相关板块也将迎来新的发展阶段。”
2)科技线活跃(AI眼镜、量子科技、消费电子)
近期科技线的催化络绎不绝,受益于此,消费电子板块整体逼近历史新高,而偏硬件的半导体方向距前高还有一定空间。
昨晚是OpenAI十二天连更的第四天,OpenAI公布了其在10月份宣布的“ChatGPT写作和编程新方式”Canvas。据悉,现在用户可以与 ChatGPT一起完成写作和编码项目,不再局限于简单的聊天了。Canvas可以帮助用户与大模型共同高效率工作。
其次,12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。豆包电脑版上线视频生成功能,部分用户可体验。
此外,昇思人工智能框架峰会即将于本周六(12月14日)召开。本次峰会由昇思MindSpore开源社区、AITISA主办,华为和OpenI启智社区协办,包含1场主题演讲,4场专题论坛,1场闭门圆桌,70+成果展示和2场社区会议。据悉,现场15+社区伙伴将发布主流原生大模型成果。
细分来看,量子科技板块逼近历史新高。
消息面上,谷歌发布了最新量子计算芯片Willow,这是构建有用量子计算机的重要里程碑。该芯片在药物发现、聚变能和电池设计等领域展现出巨大潜力,其核心突破在于能在使用更多量子比特时以指数方式减少错误。在基准测试中,Willow仅用不到5分钟就完成了一个标准基准计算,体现了量子计算的巨大计算优势。
AI眼镜板块今天则已经创出新高。
国金证券研报指出,在2025年具备音频和摄像头的AI眼镜是当下AI模型应用落地的最佳可穿戴设备,随着多模态模型能力的提升和AI Agent的成熟,产品功能性和应用场景将获得极大提升,持续看好2025年AI眼镜大规模放量。
3)上海国企改革概念
在题材炒作中,一些地域股也不时凭借利好刺激,有集中表现。
昨日《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》发布。其中提出,力争到2027年,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元。
据媒体报道,上海国企ETF基金经理吴振翔表示,国企并购重组属于国企改革中的一环,近期国企并购动作频频,并购重组能有效提升国企竞争力,专业化整合,协同化发展。
封面图片来源:视觉中国-VCG41N1401114181
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